研报精选：新机催化频发！消费电子板块机会来了？游戏股也疯狂！龙头4连板

今日沪深两市全线低开盘初有上涨翻红，随后跳水回落的表现，维持弱势震荡尾盘又出现下跌趋势，弱势一览无余

盘面上看，轻指数重个股，钙钛矿电池，游戏，消费电子，汽车零部件等板块表现较好其他行业和概念板块涨跌互现，局部赚钱效应依然存在

值得一提的是，消费电子板块，截至发稿，国美通讯，德润电子，春兴精工等涨停，游戏板块，惠诚科技，盛达文化涨停其中春兴精工5板，惠诚科技4板

郭盛证券指出，前期各指数均受到短期高位获利盘打压，市场反弹逐步演绎为反转上行趋势，但市场不会一蹴而就，短期回踩将夯实上行基础或延续上行趋势后市还是要报绩优股乃至行业的交易机会如果轨道股继续回调，需要谨慎市场风险

在当前a股热点分散，板块轮动加剧的背景下，隐藏着可能的投资机会，精选部分机构的研究报告我们来看看有哪些话题可供参考

比赛

兴业证券提到，游戏出海+精品R&D+格局改善是行业发展的长期主线:上半年，全球手游行业出现了新的趋势，这一趋势明确了游戏行业的发展方向新网游和成交量回升带动行业好转游戏号的重启有望推动行业持续健康发展推荐R&D龙头三七互娱，千兆，完美世界，建议关注瑶姬科技，凯映网络，电魂网络，世纪华通

国信证券表示，7月份批量游戏版号发布，即将迎来中报业绩期2022年7月，该批次版本号正式下发，本批次共有67款游戏获得版本号，其中手游64款，客户端游戏6款，主机游戏1款2022年将发放3批版号，重点关注国内中小游戏公司伴随着游戏版号分布的正常化，行业有望迎来业绩和估值修复的可能，截至7月17日，传媒板块共有54家公司发布了中报业绩预告，其中12家公司业绩预增上市公司中，三七互娱，完美世界，龙源雅图表现亮眼，广告，电影，院线等板块上市公司疫情影响较为显著

太平洋证券提到，上半年a股电子板块表现不一，消费电子供应链公司表现不俗当然，功率器件，半导体设备和耗材行业的企业仍然有着辉煌的业绩，但对于整个电子行业来说，缺陷终究没有被掩盖鉴于半年报公布日期临近，暂时下调行业评级至中性当然，对于中报业绩超预期，三季报可能转正的标的，调整仍是较好的布局机会

此外，郭盛证券指出，高度重视国内半导体和汽车产业格局将迎来前所未有的重组和变革，以及消费电子的领先赛道:1)半导体核心设计:光芯片，存储，模拟，射频，电源，FPGA，处理器和ip等产业机会，2)半导体代工，封装测试及配套服务产业链，3)智能汽车的核心目标，4)分段轨道，如4)VR，Miniled，面板，光学，电池等，5)苹果产业链中的核心龙头公司

国信证券表示，在当前时点，一方面建议关注已显著受益于大宗材料，电子元器件，面板价格下跌的成本改善型企业的盈利弹性，新推荐芙蓉科技，康冠科技等，另一方面，建议在传统备货旺季关注3Q新机催化频繁，业绩确定性高的折叠屏和苹果产业链

车辆零件

光大证券提到:1)汽车板块维持高位震荡格局伴随着汽车企业半年度业绩预告的公布，板块切换到销量/业绩兑现阶段2)展望未来，新能源乘用车需求依然稳定，叠加各地因地制宜的新能源汽车补贴支持政策以及+2023E取消补贴所带动的年终冲量前景看好2H22E新能源乘用车的爬坡趋势，维持2022E国产新能源乘用车500—550万辆的预测3)整车方面，看好2H22E这种强插电，高端纯电动车循环的车企的爬坡前景，备件方面，看好新定点发布/市场份额上升的目标，业绩有稳定的现金前景

民生证券指出，汽车行业有望在2022Q3迎来库存周期和诸葛拉周期(8—10年资本支出周期)的共振启动，迎来板块重大布局机会推荐三条投资线:1)基于行业复苏的确认，乘用车板块(具有明显的早周期特征)和零部件蓝筹的配置机会(估值修复的核心来自于周期拐点的预期，估值切换到行业过热滞涨阶段的表现)，推荐

2)智能继电器电气化有望成为行业资本支出的主要方向，智能驾驶舱有望在EE架构迭代和大功率芯片量产下开始类似消费电子的快速迭代(驾驶舱电子)跟踪推荐域控制器核心公司德赛四维，经纬恒润，建议关注盛骏电子，华阳集团，推荐上盛电子，科博达(驾驶舱人机多模交互)，星宇股份(传统内外智能升级)

3)3)L3智能驾驶渗透趋势加快，线控底盘有望重现近五年电动车渗透曲线，率先盈利我们推荐钟鼎，亚太和托普集团，龙头公司(底盘由线)，我们建议我们关注产业链相关的公司，如宝龙科技和伯特利

钙钛矿电池

国泰君安提到，钙钛矿叠层电池转换效率超过30%，创历史新高最近几天，洛桑联邦理工学院和瑞士电子与微技术中心共同研发出钙钛矿叠层电池，其转换效率超过30%，达到31.3%，创历史新高与其他太阳能电池相比，钙钛矿电池具有很多优势，未来转换效率有望超过50%，是目前商用太阳能电池的两倍左右目前，科学家们正在努力克服钙钛矿电池的缺点在被一一攻克并商业化后，太阳能电池的转换效率将达到更高的水平

浙商证券指出，钙钛矿是最具潜力，性能优异，应用广泛的下一代光电材料之一钙钛矿是一种晶体材料，分子式为ABX3，形状为八面体，光电转换效率高广泛应用于光伏，LED等领域钙钛矿太阳能电池是一种利用钙钛矿结构材料作为光吸收材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池，具有高效率，低成本，高柔性等优点钙钛矿太阳能电池通过与HJT叠层可以进一步提高光电转换效率，是未来产业化的重点发展方向

从市场空间来看，预计2030年设备市场空间将超过800亿，BIPV带来千亿空间应用:钙钛矿具有重量轻，厚度小，弹性大，半透明等特点，是未来BIPV和电动汽车移动发电领域的明星材料预计2025年BIPV的潜在市场规模将达到1210亿元钙钛矿具有天然适应性的优势，有望在BIPV领域率先打开市场

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