绿氢时代A股光伏巨头制氢业务先声夺人

在双碳的长期目标下，被视为清洁能源终极目标的氢能产业发展备受市场关注最近几天，上海市发改委发布了氢能产业高质量发展的若干政策

今年以来，北京，浙江，广东等地都出台了氢能产业规划截至目前，已有超过三分之一的中央企业制定了包括制氢，储氢，加氢，用氢在内的全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果

绿色制氢技术和设备的迭代是氢能产业进一步发展的重要推动力光伏龙头企业中，隆基绿能，阳光电源2021年全部成立相关氢能子公司，相关电解槽制氢设备已于今年上半年投产传统设备制造商也希望分一杯羹

上海氢能产业再次提速，制氢成本是关键变量。

氢气主要用作工业原料，在发电，供热，交通燃料等领域发展潜力巨大从上游制氢，中游氢气储运到下游氢气使用，氢能产业链很长

目前，中央和地方政府密集出台政策支持氢能产业，产，储，运，用成为氢能产业发展的四个环节。

日前，国家发改委，国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划》，提出到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立以工业副产氢气和可再生能源制氢为基础的氢能供应体系到2030年，形成比较完整的氢能产业技术创新体系和清洁能源氢气生产供应体系，有力支撑二氧化碳排放峰值目标的实现到2035年，形成氢能多应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提高

就上游制氢而言，主要包括四种技术路径，即电解水制氢，化石燃料制氢，工业尾气制氢和其他途径制氢。

化石能源制氢碳排放很高，技术成熟，成本低，现阶段是主流可再生能源电解水制氢过程几乎没有碳排放，因此被认为是未来最理想的制氢方法

国泰君安研报指出，根据不同的技术路线，电解水制氢有四种不同的方式目前，碱性电解水和质子交换膜PEM电解水已经商业化

公开数据显示，截至2021年底，我国制氢用电解槽装机容量不足1GW，且多为试点示范项目可再生氢的综合成本高，没有大规模的商业项目此外，目前我国电解槽总产能不足5GW到2030年，可再生能源制氢100GW电解槽的装机需求有望为相关企业提供良好的市场空间

a股光伏龙头的电解槽设备已陆续投产。

业内人士认为，伴随着氢能政策的进一步完善和更加务实的发展目标，将有助于中国氢能产业链的大规模落地和相关行业龙头厂商的快速崛起，就像过去锂电池产业链的发展路线一样。

领先的光伏公司龙脊绿色能源的创始人李振国亲自带领团队，并于2021年成立了子公司龙脊氢能，以布局氢能当年10月，隆基氢能第一台碱性水电解槽正式下线

半年报显示，隆基绿色能源在建项目包括无锡氢能一期500MW产能项目，工程进度已达83%，项目预计投资1.82亿元。

逆变器龙头阳光电源也在2021年进入氢能此前，公司已与大连化工所共建PEM电解制氢技术联合实验室，研发大功率PEM电解制氢设备

半年报显示，阳光动力GW级制氢设备厂顺利投产运营，国内首套IGBT大功率制氢电源交付，200台标准PEM制氢系统产品成功交付宁夏客户项目现场。

阳光电源半年表示，公司拥有碱水电解制氢系统技术和质子交换膜纯水电解制氢系统技术两条技术路线，以及配套的MW级专用制氢整流电源和智能氢能管理系统报告期内，公司绿色电制氢系统在吉林，宁夏，内蒙古等地的光伏，风电制氢项目中得到应用

目前，a股上市公司在碱性电解槽制氢设备业务上已经有所建树宝丰能源半年报显示，报告期内，公司首批30台电解水制氢设备已投产根据消息显示，宝丰能源太阳能电解制氢储能及应用示范项目采用单台高效碱性电解槽制氢设备，产能1000立方米/小时，总投资3.27亿元

日前，盛辉科技参股公司广东盛辉制氢设备有限公司100立方米碱性水制氢设备产品顺利下线整套制氢设备每小时可生产100标准立方米氢气振膜采用第三代高性能复合振膜最高电流密度可达3000安培每平方米，可高于目前常规电解槽的30%DC的能耗将比标准立方米的氢气低4.3千瓦时

美锦能源通过全资子公司美锦美和青岛贾闯在PEM制氢设备企业投资山东赛克斯氢能有限公司赛斯是目前国内为数不多的能够提供兆瓦级PEM电解水制氢系统的厂商

此外，作为美锦能源的参股公司，鸿基创能科技有限公司的全资子公司鸿基创能科技有限公司的高性能膜电极及PEM电解水制氢项目已投产投产项目具有燃料电池膜电极年产能达500万片，CCM卷对卷电解水制氢生产线为国内首条，设备全部国产化，制造工艺进一步升级等特点

吉电股份依托国家电力投资集团氢能技术优势，正在分阶段建设制氢，氢能应用和加氢基础设施中韩示范区可再生能源+PEM制氢+加氢集成创新示范项目正在推进，争取早日投产

市场分析指出，伴随着技术的逐步迭代，可再生电解水能源制氢技术的大规模商业化应用也将积极推动氢燃料电池汽车的发展。

中汽协数据显示，今年1—7月，国内燃料电池汽车产销分别为2094辆和1633辆，同比分别增长2.1倍和1.3倍这个计划确定了发展方向一旦降成本路径明确，加氢站建设相对成熟，以地方政府以奖代补，氢燃料汽车各细分行业将产生头部企业，形成良性竞争格局某氢燃料电池汽车负责人在接受第一财经记者采访时表示，未来的竞争主要集中在低温性能，整车成本，加氢便利性等方面现在，大多数氢燃料电池汽车企业仍然处于亏损状态

上述人士表示，氢能源在汽车领域的应用需要与电动汽车错位竞争氢燃料电池重卡具有长途，重载的特点，有望成为氢燃料电池汽车产业化最重要的方向之一

积极推进新型碱性电解水开发，寻求以氢燃料电池核心材料和关键部件为突破口进入产业链下游，或为氢能装备企业未来发展路径之一。

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