瑞华泰拟发行可转债募资不超4.3亿元股价涨0.39%

今日瑞华泰股价收于22.99元，涨幅0.39%，成交2149.78万元，换手率0.99%，振幅3.80%，总市值41.38亿元。

昨日晚间，瑞华泰发布的向不特定对象发行可转换公司债券的招股说明书显示，公司本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券这些可转换公司债券和未来将要转换的a股将在上海证券交易所科技创新板上市

本次发行募集资金总额不超过4.3亿元扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目:嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目，补充流动资金及偿还银行贷款

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元本次发行的可转债期限为自发行之日起六年

华泰本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权的公司董事会在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐机构协商确定若在可转换公司债券发行前调整银行存款利率，股东大会授权董事会对票面利率进行相应调整

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式未偿还的可转换债券将在到期时偿还，并支付最后一年的利息转股期为本次可转债发行日起六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的董事会和保荐机构决定可转换公司债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权的董事会根据发行前的市场情况与保荐机构协商确定，并在可转换公司债券发行公告中披露现有股东享有的除优先配售以外的余额和现有股东放弃优先配售的部分通过网下和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价向机构投资者发售，余额由主承销商承销

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