旭辉使用信用保护工具完成发行5亿公司债，票面利率5.5%

旭辉集团成为继龙湖，碧桂园，美的之后，第四家发行带有信用保护工具的公司债的民营房企。

6月24日晚间，蓝鲸财经从旭辉集团获悉，旭辉集团2022年第一期公司债券已完成簿记建档，发行规模5亿元，发行期限4年，联合信用等级AAA在信用保护证书的支持下，本次发行吸引了众多投资机构认购，最终发行顺利完成，票面利率定为5.5%旭辉表示，预计下周认购人付款完成后正式公布

旭辉作为入选的示范民营房企，此次使用了中信建投金融有限责任公司和国泰君安证券共同打造的信用保障证书，体现了监管机构为民营房企再融资保驾护航。

在发行5亿公司债券之前，徐汇今年已经在国内外开辟了各种融资渠道2022年首个交易日，旭辉在海外成功发行1.5亿美元绿色债券，3月中旬，票面利率10亿中奖票4.75%在国内成功发行，4月，两笔总额25.45亿港元的可转债相继在海外发行目前，徐汇年内已完成新增境内外直接融资超过46亿元，各类公开市场直接融资额度充足

年报显示，截至2021年末，旭辉扣除预付款后的净资产负债率，净负债率，现金短债率分别为69.7%，62.8%，2.6倍三条红线稳步进入绿色档位此外，2022年4月到期的6.7%海外人民币优先票据已全部赎回，2022年在境内外公开市场支付的刚性债券已出清

日前，中国监管机构选择龙湖，碧桂园和美的地产三家民营房地产开发商作为发行人民币债券的示范企业为了吸引投资者，创建机构将同步发行包括信用违约互换或信用风险缓释证书在内的信用保护工具，帮助私人房地产逐步恢复公开市场的融资功能

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。