科创50指数“突围”新一轮上涨蓄势待发

5日，科技50指数一路走强截至收盘，成交量上涨4.18%，共成交854亿元盘面上八成以上股票浮盈，35只股票涨幅超过10%8月份，科技50指数表现抢眼，单月涨幅6.28%，领涨其他指数

科创板的股票频频领涨。

经过板块的前期调整，6月份科创板个股开始频繁上涨据Wind统计，6月份科技创新板涨幅最大的股票是合川科技，当月上涨157.10%，7月份，科技创新板涨幅最大的股票是江苏北人，当月上涨149.43%8月份以来，全伦电子，新源威，新益昌股价分别上涨52.90%，42.34%，41.82%，成为科创板涨幅居前的个股

今年1—5月，除了4月上海钟毅涨幅超过100%外，其他月份，科创板没有单月涨幅超过100%的股票这与科技50指数的表现是一致的今年1—5月，科技50指数从1403.39点跌至最低的853.21点

本周科技50指数的回升得益于半导体板块的持续强劲表现二级市场上，本周有29只科技创新板股票涨幅超过20%，其中20只与半导体相关从个股来看，全伦电子，鑫源威，华丰测控，鑫源股份等每周上涨超过30%

美国准备对用于设计半导体的某类EDA软件实施新的出口限制，中国半导体上游产业链国内替代逻辑加强AVIC证券首席经济学家董仲云认为，目前，中国半导体产业内需强劲，但自给率不足产业结构主要集中在下游中间产品和终端产品的组装，重点是后端制造在国际技术封锁的背景下，为了保证芯片安全，减少对西方技术的依赖，中国正在加大这一领域的投入在政策支持下，国内半导体行业有望进入高速增长阶段，半导体设备，电子化学品等上游领域将享受国产替代红利

根据半导体销售额统计，截至2021年，中国仍是全球半导体设备的最大买家，全球贸易额为296.2亿美元。

科创引领新增长

伴随着科技50指数的突破，未来还有机会吗。

半导体占比相对较高的科创板可能会迎来最后的冬眠，今年底明年初将是战略布局的时机2019年科技创新板上市，赶上了全球和中国的半导体周期股价和产业周期都呈上升趋势，同时在去年8月达到高点本轮周期下行不到一年天风证券首席策略分析师刘分析认为

此外，他指出，美国的消费周期对世界和中国的半导体周期都有重大影响很多消费产品都需要芯片，芯片是半导体的下游中国半导体周期与全球半导体周期基本同步，下行周期在两年左右

如果从年底来看，全球半导体销售周期已经下行了一年半，距离两年的下行周期更远考虑到全球半导体周期与美国消费增速的相关性，如果美联储连续加息缩表后，美国消费数据下行更快，不排除加快全球半导体产业周期的出清刘进一步指出，考虑到历史上美股TMT的股价会在一定程度上领先于全球半导体周期，我们仍然判断今年年底和明年年初是布局科技创新板的较好阶段，在此之前的机会更多是结构性的，比如半导体的国产替代

浙商证券策略分析师汪洋表示，科技引领新增长，反转刚刚开始，新一轮上涨蓄势待发第一，宏观背景上，经济走向弱复苏，新兴增长占主导，二是中观层面，迎来财报季，结构锦绣，第三，边际催化，科创板解禁，边际影响是好的我们把硬科技分为六类:新能源，半导体，数字经济，国防，专业和创新，生物医药5月份以来，新能源涨幅显著伴随着财报季的开启，半导体，国防，数字经济以及专业化和创新有望接力换句话说，增长机会是巨大的

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