全球液晶面板产业往事：从美国起源到中国大陆崛起

纵观面板行业的发展，往往遵循新生产线投产—产能过剩—面板降价—面板厂亏损降低产能利用率或关闭生产线—产能不足—面板涨价—重新投产的运行轨迹所以，在这个洗牌的过程中，总有一些人出局，另一些人顺势崛起

液晶面板行业的发展也是如此回顾过去，全球液晶面板产业经历了美国的起源，日本的发展，南韩的追赶，中国台湾地区的努力和中国大陆的崛起那么，每个国家/地区在这个过程中发挥了什么作用或贡献呢

美国:原产国未能实现工业化。

关于液晶面板的起源，要从1960年说起，当时美国无线电公司的兼职员工乔治·海尔迈耶发现了液晶材料新的电光特性经过八年的潜心研究，世界上第一台液晶显示器问世了

这一关键突破也让RCA嗅到了商机1968年，该公司展示了世界上第一台液晶平板电视，虽然只是单色静止图像，但足以震惊当时的业界可是，RCA并没有在那之后采取下一步行动，摩托罗拉，阿坦普，t，惠普等美国公司在巨大的资金投入和漫长的R&D周期面前都败下阵来，相继退出液晶面板领域最后，LCD技术在美国还没有产业化

有分析认为，美国企业失败的原因除了液晶面板产业固有的资本密集和R&D周期长之外，大公司的傲慢也使得他们看不起R&D团队开发的计算器，钟表等小尺寸液晶面板，而专心致力于电视应用。

日本:从微型液晶显示器走另一条路

当美国公司放弃LCD时，日本公司从micro LCD走上了一条不寻常的道路比如1973年，精工粟裕推出了世界上第一款能够显示6位数的LCD土豪金版手表10年后，薄膜晶体管液晶电视问世，也吸引了许多日本老牌电器公司，如松下，东芝和日立

羽毛精工液晶土豪金版手表

夏普于1973年将LCD用于计算器，并在精工TFT—LCD电视的刺激下开始建设大尺寸TFT—LCD生产线在连续5年亏损后，它终于将收益率从8%提高到了80%与此同时，NEC，DTI等日本企业也在尝试建立面板生产线

伴随着更多企业的参与，日本建立了从原材料供应，设备组装，制造，工艺规范等一整套产业链体系值得一提的是，1994年，日本在全球面板行业的份额跃升至94%

这种耀眼的市场份额招致了美国的不满上世纪90年代初，美国对日本平板显示器制造商发起反倾销诉讼，并提高TFT—LCD的关税以打压日本另一方面，韩国也成为日本在面板行业的有力挑战者

1997年前后，在亚洲金融危机，面板行业低迷和美国打压的多重打击下，大部分日本面板厂商面临亏损的窘境可是，拥有尖端技术的日本并没有放弃而是将目光投向了当时亚洲受金融危机影响最小的中国台湾省，与当地合作伙伴签订了TFT—LCD技术转让合同，弥补了日本产能不足，获得了大量专利转让费

1999年，三星，LG等韩国公司抢走了更多订单接下来NEC退出液晶面板市场，夏普被鸿海收购，让日本液晶面板行业逐渐低迷

但日本政府并没有放弃，率先整合了东芝，索尼，日立的液晶面板业务，成立了日本显示器公司JDI，成为日本液晶面板行业唯一具备制造能力的企业时至今日，这个代表日本液晶面板行业的独苗仍在经历着一场风波

韩国:反周期生产扩张实现弯道超车

在看到日本液晶面板产业的巨大成功后，韩国也盯上了这个领域以三星电子，LG电子，现代集团为代表的韩国企业在1990年之前就开始了TFT—LCD的研发和试产其中三星电子起步最早，1984年就成立了TFT—LCD研究小组，LG电子自1987年以来一直在市场上，现代于1988年成立了LCD部门

事实上，起初，韩国公司涉足液晶面板领域并不顺利三星电子和LG电子分别亏损了7年和8年1997年前后，韩企终于迎来了咸鱼翻身的机会当时日企在亚洲金融危机，面板行业低迷，美国打压的多重打击下，迎来了最黑暗的时刻三星，LG等韩国企业采取逆周期投资策略，不顾眼前损失，果断投入巨资扩建生产线，从而在面板行业复苏时蚕食了日本企业的大部分市场份额

1999年对于韩国的面板行业来说是一个关键的时期这一年，三星以18.8%的份额位居全球平板显示器市场第一，LG以16.2%的份额位居第二，超过了连续多年称霸榜单的夏普与此同时，各大企业也开始与韩国企业合作1999年5月，飞利浦以16亿美元换取LG面板业务50%的股权，7月，苹果向三星面板业务投资1亿美元，10月，三星从戴尔获得了价值85亿美元的大型TFT—LCD订单合同，11月，现代集团与IBM，康柏和Gateway签署了一份为期五年，价值80亿美元的笔记本电脑面板供应合同

韩国面板产业的三大先驱中，只有现代集团的面板产业在后期发展中因金融危机而逐渐衰落，而三星和LG则在液晶市场领先多年，研发最尖端的技术，建设最新的生产线虽然韩国企业已经逐渐退出LCD市场，并把重点放在有机发光二极管，但其对全球LCD面板行业的推动作用不容忽视

中国台湾省:从五虎到两侠，曾经辉煌过。

如前所述，1997年前后，日本液晶面板产业在遭受多重打击后，日益萧条它将目光投向了当时受亚洲金融危机影响最小的中国台湾省，并与当地合作伙伴签订了TFT—LCD技术转让合同这一举动为中国台湾省未来能够与其争夺全球液晶面板份额埋下了祸根

2002年，台湾省有关部门提出两万亿双星计划，其中两万亿是指2006年半导体和彩色显示产业产值各超过1万亿元新台币得益于技术的加持和政策的推动，中国台湾地区的面板产业已经形成了AUO光电，奇美电子，光辉电子，彩管和汉宇彩晶的五虎格局资料显示，2003年至2009年，中国台湾省面板产业投资超过1万亿新台币，该地区液晶面板出货量占全球份额的40%以上，与日韩形成三足鼎立之势

可是好景不长刚刚挺过2008年经济危机的中国台湾省面板行业，在2009年遭遇了行业下行周期有产品却没有市场，不得不把产能利用率降到40%

当时，中国大陆向他伸出了援助之手长虹，康佳，TCL等9家电视企业与AUO，奇美签订采购合同，总交易额44亿美元，总需求量超过1200万片可是，台湾企业以担心渠道控制，不愿依赖大陆客户为由，将面板低价卖给韩国企业，囤积了大量面板的韩国企业随后开始坐地起价这也为中国台湾省面板产业的衰落埋下了伏笔，失去了大陆市场，经历了三年的连续亏损

中国台湾地区的液晶面板产业经过几轮洗牌，将光辉电子并入AUO光电，奇美电子并入鸿海集团旗下群创光电面板双雄AUO和群创也取代了此前的五虎格局

目前中国台湾省面板行业似乎日子不好过在OLEDs占据主流的时代，中国台湾省的企业选择致力于微型led的研发由于LED外延片和芯片，面积大，转移量大，良率高，成本高等技术难题，微型LED的普及遥遥无期，中国台湾省能否凭借微型LED翻身还是未知数

中国大陆:从赛跑运动员到领导者。

在中国大陆投资液晶材料的研究还为时不晚清华大学化学系和北华大学的研究所于1969年开始尝试，原电子工业部的工业先驱如774厂和770厂也于70年代末80年代初进入市场但由于设备不完善，资金不足，人才短缺等因素的制约，进展甚微，液晶面板产业化更是渺茫

1956年北京电子管厂生产车间

直到1984年才出现转机当年，深圳AVIC天马公司建成了第一条4英寸的TN—LCD生产线，同时，770厂通过香港从日本引进主要设备后，建成了一条7英寸的LCD面板生产线虽然它们只是小规模的作坊式实验线，不具备大规模生产的能力，但它们也让中国大陆液晶面板行业看到了曙光

可是，在同一时期，日本企业的液晶面板产业却如火如荼NEC，DTI，夏普相继开工第一条大尺寸TFT—LCD生产线1994年，日本在全球液晶面板行业的份额跃升至94%，将中国大陆甩在身后

在随后的发展过程中，除了BOE，华星光电等在面板市场一枝独秀外，吉林财经和上海广电集团也在推动中国大陆液晶面板发展中发挥了重要作用但由于技术，资金，市场等一系列因素，他们消失在历史洪流中，业界也从中吸取教训

比如广电采用引进合资的模式开发液晶面板但除了提供土地和资金，并没有太多话语权NEC对整个生产线的管理，设备零部件的采购，供应商管理，技术的后续研发等都有完全的控制权

结语:回顾全球液晶面板行业的发展，经历了三个戏剧性的阶段第一，起源于美国，但日本找到了合适的商机，实现了工业化第二，日本没能守住领先地位，很快被韩国反超一个弯道第三，在中国台湾省短暂辉煌之后，中国大陆逐渐崛起可以预见，伴随着韩企的撤离，中国大陆将引领全球液晶面板产业发展，技术发展将逐步进入无人区

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