疯狂抢筹！10万亿赛道将迎持续性政策利好？宁王狂拉700亿一则传闻引爆？

今天市场的主旋律似乎是消除恐慌！

整体来看，今日a股指数表现不强，但结构性机构相当突出盘面上，储能，太阳能，新能源汽车的表现非常给力与近期的调整相反，当代安培科技股份有限公司一度暴跌6%，市值增加近700亿元从事件驱动来看，部分头部券商已经传出价格传导顺畅，盈利能力逐季上升的消息，王宁的逻辑可能会发生很大变化

与此同时，氢能源板块这个10万亿级别的赛道，今天却一反常态的反弹中信证券发布研究报告称，2022年下半年，氢能产业配套政策有望叠加，城市群燃料电池示范应用可能继续扩大，政策力度不减

国际上，日本央行也突然出手据日本放送协会电视台报道，日本央行6月份赎回了16.2万亿日元的国债，规模创下纪录受此影响，日元小幅走强，日本债务大幅上升那么，这是否意味着国际市场的恐慌情绪也将得到缓解

宁宽拉

应该说，今天注定是汽车及相关产业链的市场因为，一大早，就有重磅利好

据商务部网站消息，为进一步促进汽车消费回升和潜力释放，商务部等17部门最近几天发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，从支持新能源汽车购买和使用，活跃二手车市场，促进汽车更新消费，支持汽车平行进口，优化汽车使用环境，丰富汽车金融服务等方面提出多项政策措施。

今日汽车板块迎来涨停。

根据一家券商的消息，当代安普科技股份有限公司可能会平滑价格传导，盈利能力将逐季上升一份流传于各大投资集团的研究报告写道:C大客户电池价格将平稳传导此前市场担心公司和T客户前期涨价传导不畅，一定程度上影响了公司利润率的恢复Q3，T客户提价幅度预计达到20%+，平滑公司大客户价格传导能力，打消市场对公司盈利能力的担忧

当代安培科技有限公司第三季度生产调度景气度快速上升6月，7月，8月整体生产调度上行，预计Q3生产调度单季度将达到100—110gwh因为受疫情影响对锂电池的需求，以及公司生产经营的整体恢复，公司整体生产经营有较大改善同时电解液，6F，铜箔，正极等的成本线都得到了不同程度的提高，除了碳酸锂等一些不确定的环节

当代安培科技股份有限公司估值安全边际高，看好业绩恢复在Q1短暂的低表现后，预计利润率将逐渐上升预计电池价格的上涨和利润率的提高将在Q2的报告中得到证实目前作为龙头企业，公司23年估值只有30X左右

氢能有望遇到持续的刺激。

除了前面提到的汽车，储能，光伏，今天能源子赛道还有一个变化，就是氢能板块，号称市场规模将超过10万亿，指数上涨近2%。

中信证券研究报告认为，2022年下半年，氢能产业配套政策有望叠加，城市群燃料电池示范应用可能继续扩大，政策力度不减氢能产业发展进一步加快，交通领域应用边界有望不断拓展，绿色氢能市场有望形成，关键材料国产自主化也有望冲刺最后一公里该行认为，下半年产业链中有三个核心环节值得关注:交通领域氢汽车产销量的加速增长及其应用的扩大，绿色氢市场的扩大，以及燃料电池和IV储氢瓶等关键材料和设备国产化的新突破

研究报告指出，2022年3月，氢能产业中长期发展规划发布，对氢能在能源体系和行业中的定位，未来发展目标和应用场景做了详细规划，为行业发展带来新动力顶层设计实施后，中央和地方在政策的各个维度对氢能的发展方向进行了新的细化，政策仍在不断叠加，有利于行业的发展与此同时，燃料电池示范应用城市群今年仍在扩大行业发展政策依然强势

自2022年以来，氢汽车销量同比强劲增长预计下半年在交通方面的应用会有新的突破在示范应用政策的帮助下，今年前5个月，中国燃料电池汽车累计产量已达1200辆，销量同比增长3.5倍伴随着产业链开工率的恢复和降成本的推进，该行预计2022年燃料电池汽车保有量将达到6000 ~ 7000辆，重卡增量将超过乘用车除了汽车的加速，氢能源在船舶，无人机等领域的推广也有望取得突破，未来也将拥有广阔的市场空间，将有效促进燃料电池的需求

下半年，绿色氢市场可能开始发力氢能产业中长期发展规划提出，到2025年，可再生能源制氢能力要达到10 ~ 20万吨/年在双碳目标和规划的推动下，预计下半年绿色氢的生产和推广会更深入一方面，示范大型绿色制氢项目的数量有望增加，另一方面，工业领域对绿色氢的需求也有望增加该行预计2022年电解槽设备销量将超过1GW，相应市场规模为30 ~ 50亿元2025年，电解槽设备市场规模有望突破100亿元

此外，7月6日，全国首个兆瓦级氢气综合利用示范站在安徽六安投产，这标志着我国首次实现了兆瓦级制氢—储氢—制氢发电全链条技术这可能也是一个沉重的信号

日本央行突然出手

在国际方面，日本银行采取了行动看来这次要控制债券收益率了据日本放送协会电视台报道，日本央行6月份赎回了16.2万亿日元的国债，规模创下纪录这是一个月来规模最大的国债赎回之前的纪录是2016年4月，赎回了11万亿日元

受此影响，日本国债大幅上涨，收益率下跌。

日本股市以直线收盘。

据媒体报道，知情人士透露，日本央行可能会考虑在本月晚些时候修改通胀和GDP增长预期，因为日元贬值加剧的成本推动型通胀迫使更多企业将更高的成本转嫁给消费者知情人士表示，日本央行可能会将截至明年3月的财年季度物价预期从4月份给出的1.9%上调至2%或以上的目标水平知情人士补充称，日本央行也可能考虑下调今年的增长预期

那么，国际市场的恐慌会消除吗伴随着大宗商品的下跌，日本的事情短期内可能不会发酵，但欧洲仍然面临一些困难，7月份的国际市场可能仍然更加复杂多变

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