仙乐健康拟定增募不超13.5亿元收购并补流股价涨3%

今天，仙乐健康的股价在收盘时上涨到30.97元，涨幅为3.06%。

昨日晚间，仙乐健康披露了2022年向特定对象发行a股股票的计划仙乐健康本次向特定对象发行股票募集不超过13.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购BestFormulations80%股权80%补充流动资金

根据已签署的股权购买协议，本次交易的基础金额为2.5亿美元假设以2022年3月31日为报表基准日，根据目标公司截至报表基准日的现金金额，负债金额，营运资金和交易费用金额，本次交易拟支付金额约为18012万美元根据2022年7月6日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1美元约合6.7246元人民币，这笔交易需要支付的金额约为12.11亿元人民币本次交易不构成重大资产重组

本次收购完成后，上市公司将持有目标公司80%的股权，并将与目标公司共享全球销售网络和R&D生产，实现科研，生产和销售的协同上市公司将更有效地扩大业务规模，市场份额和盈利能力

本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行采用向特定对象发行a股股票的方式，将在经深交所核准和中国证监会核准的文件有效期内的合适时机发行本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易

本次向特定对象发行股票的特定投资者不超过35人，且为符合中国证监会规定条件的法人，自然人或其他合法投资者所有发行人以现金认购本次发行的股票截至预案公告日，公司尚未确定具体发行对象，因此无法确定本次发行是否构成关联交易

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票发行期的第一天本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

本次向特定对象发行的股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定同时，本次发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过54，051，100股发行股票的数量将根据可转换债券的转换情况进行调整

向特定对象发行股份完成后，发行对象所认购的股份自发行之日起6个月内不得上市交易。

为兼顾新老股东的利益，公司本次向特定对象发行股份完成后累计的未分配利润，将由公司新老股东在本次发行完成后按各自持有公司股份的比例分享。

本次向特定对象发行股份的方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次发行前，截至预案公告日，上市公司总股本为1.8亿股，上市公司实际控制人为林培清，陈琼本次发行前，林培清，陈琼直接和间接持有上市公司股份1.04亿股，占本次发行前总股本的57.83%本次发行股份数量上限为54，051，100股以本次发行股份数量上限和截至本预案公告日上市公司股东持股情况为基准，假设实际控制人不认购本次发行的股份，本次发行后林培清，陈琼合计持股比例将稀释至不低于44.49%，同时，假设未转股的可转债全部按当前转股价格转股，林培清，陈琼合计持股比例进一步稀释至不低于41.29%，仍为公司实际控制人因此，本次发行不会导致公司控制权变更

本次股票发行方案已经第三届董事会第十次会议审议通过。本次发行需要获得的授权，批准和核准是:

1.公司股东会授权董事会办理与本次发行相关的一切事宜。

2.深交所对上市公司是否符合发行条件和信息披露要求进行审核并作出审核意见。

3.中国证监会对上市公司的登记申请作出是否登记的决定。

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